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DeFi牛市开启,DEX崛起,高性能公链“桂冠”谁承其重?

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时间:1900/1/1 0:00:00

DeFi加持、ETH2.0破局、华尔街大力买入,在公链围城的背景下,这些都成了以太坊的制胜法宝,其它公链似乎都已成为“摆设”——这是行业内外对于公链赛道的基本认知。

但是,严加推敲,就会发现这种想法对的巨大漏洞。

即便不经严格论证,我们也能轻易列举出以太坊由于自身架构导致的众多问题,例如使用十六进制树作为内部数据结构而不是更常见的二进制树,还包括使用递归长度前缀进行点对点信息发送,这为开发者造成了巨大的困扰。此外,GAS成本过高则是每个以太坊用户都能切身体会到的。

ETHGAS成本变化趋势

那么,到底谁能彻底解决这些问题?是刚刚经历了主网上线的波卡(Polkadot),还是曾经4个月涨3倍的昔日明星Cosmos,还是曾经叫嚣着要开启公链3.0时代的EOS,亦或者是曾号称图灵奖得主主导的史上最强公链Algorand......

亦或者是OK、火币、霍比特、币安等交易所主导开发的交易所公链?

一、DeFi火爆,以太坊性能堪忧,如何破局?

从今年6月初到8月,整个DeFi应用代币市值从10亿美金一路上涨至100亿美金。在Maker、Compound、Uniswap、CurveFinance、Balancer等明星DeFi项目的带领下,DeFi俨然独树一帜,无论是市值走势,还是项目涌现速度,都可以与2016年ICO爆发前夕的走势极其相似。

DeBank添加追踪DeFi收益管理框架Stone投资组合:官方消息,DeBank添加追踪DeFi收益管理框架Stone投资组合。[2021/12/9 13:01:22]

其中DEX表现更加亮眼,仅仅Uniswap一家DEX,最近10天每天成交量都在1亿美元以上,让很大部分二三线交易所汗颜。

可以说,一场超级大牛市正在酝酿之中。

然而,不幸的是,以太坊却正在面临极为严重的拥堵问题:一笔转账平均手续费已接近2美元,最高手续费则是平均值的20倍以上,一笔转账甚至需要等待几个小时。高昂的交易费用和受限的吞吐量都在损害DeFi的快速落地。

话句话说,当下加密货币行业牛市能否顺利进行,也与以太坊性能有着密不可分的关系。

DeFi市值与ICO市值

那么,到底谁能破局!纵观知名公链市场。

首先来看Algorand。

那个曾号称图灵奖得主StevenKokinos主导的史上最强公链Algorand,在荷兰拍加持下一举拿下4.5亿之后,早期投资者上线就获利200倍之后,在经过“取消荷兰拍、退币权未定”等风波之后,项目几乎销声匿迹,更不用说颠覆以太坊。

其次来看EOS。

那个号称要开启公链3.0时代的EOS,在经过3年的发展之后,留给整个生态的是两个巨大的,悬而未决的问题,即“监督机制的无效性”与“经济学模型的缺陷”。以后者为例,经济学模型的缺陷是由于超级节点的存在相当于有了一些中心,在享受中心化带来的利益时,缺失了最后承担责任的义务。而最近,BM一句“与社区相比,技术是无关紧要的”,几乎将EOS推向“”的危险境地。

当前全网DeFi锁仓量超过2760亿美元,创历史新高:12月1日,据DeFiLIama数据显示,当前全网DeFi锁仓量达2766.5亿美元,创历史新高。目前,锁仓量排名前5的公链分别为:ETH(1817.7亿美元)、BSC(195.9亿美元)、Solana(147.9亿美元)、Avalanche(138.1亿美元)、Terra(116.7亿美元)。[2021/12/1 12:43:40]

然后来看Cosmos。

而曾经4个月涨3倍的昔日明星Cosmos,在两个顶梁柱Zaki和JaeKwon公开撕逼不欢而散之后,开发工作似乎慢了不少。

最后来看Polkadot。

在CC1上线、首次链上投票完成、DOT即将开始转账等利好的加持下,DOT价格开始飙升。但是对于主网尚未上线的项目而言,实践当然才是检验真理的标准,至于未来如何,尚待检验。

不一而足......

总而言之,没有哪家公链能够独挑DeFi大梁,为来之不易的牛市续加燃料。

那么,公链革命性,到底谁能承载其“桂冠”?

Cosmos的跨链机制

笔者认为非交易所公链莫属!

这是因为交易所集优势资金、流量、人才于一体,且在公链开发方面交易所拥有极强的主观意愿。这其中又以火币、OK、霍比特、币安的公链开发进程最值得关注。

虎符联合创始人陈小海:DeFi前景非常好,但目前的安全问题需谨慎:金色财经报道,9月24日,链上ChainUP三周年峰会于深圳举办。在《DeFi暗潮涌动,CEX如何更好的把握市场》圆桌对话环节,对于CEX是否被DEX分流的讨论,虎符联合创始人陈小海认为,中心化交易所在新风口热点到来时,更多顺势而为,在风口上自身结合做产品创新。持续的创新能力和市场敏锐度的把控非常重要。

DEX和CEX并不是竞争关系,各有长短,相辅相成。DeFi未来市场前景非常好,基于DeFi类应用刚刚开启,但目前二级市场炒作和安全很多风险同时存在,市场投资者需保持谨慎态度。[2020/9/24]

交易所公链,一经出现,就以跨链、价值捕获、节点模型、支持Dex+Cex、支持Orderbook模式、多种代币混合托管功能、高性能TPS等等技术特点闪亮登场。

但是,我们该如何辨别?到底谁在吹牛,谁在干实事?

二、从底层开始兼容DeFi,HBTCChain性能出众

环顾交易所公链环境,四家交易所的公链开发最为亮眼,分别是OKChain、HBTCChain、HuobiChain、BinanceChain。

首先来看HuobiChain。在全球范围内寻求最优秀的公链团队合作,最早选择与王东林的YottaChain团队合作,但最终选择与Nervos团队联合开发,基于Overload,Nervos的P2P等开源组件深度定制,前期为ICO服务,后期转向服务DeFi,目前主网尚未上线。

李翔敏:目前很难断定DeFi是否已步入尾声:9月3日消息,?Cointelegraph China联合创始人李翔敏做客HyperPay焦点栏目时提及:DeFi是否已接近尾声,目前还不能下结论。这个领域有很多有趣的玩法,也有一些可观察到的核心指标。作为玩家或投资者,还是需要多关注其中变化和风险。DeFi全面带动行情后,波卡上线成为新热点几乎是大概率事件。一方面,市场对波卡期待已久,最近顺利启动转账上线交易是一个利好。另一方面,波卡生态也发展的相当不错,应当是继以太坊之后第二大的区块链平台。波卡本身和生态之间相互促进,应当存在一些机会。[2020/9/3]

然后来看OKChain。选择了跨链方案,基于Cosmos-SDK开发,前期为ICO服务,后期转向服务DeFi,目前主网尚未上线。

最后来看BinanceChain。同样,其最早布局是朝着服务ICO的方向而设计的,虽然主网上线,但最终也未能派上用场,最终又重新发行了平行链——币安智能链,引入了智能合约且与以太坊生态兼容,目前币安智能链主网也未能上线。

HuobiChain、OKChain、BinanceChain无一例外都在2018年的公链浪潮中布局了公链,希望未来能拓宽各自生态的护城河,然而2020年的DeFi热潮,他们作为交易所的公链却因为进度原因错过了DeFi热潮。

BinanceChain、OKChain、HuobiChain、HBTCChain横向纵向对比

Conflux联合创始人张元杰,头部玩家称霸,DeFi沦为大户游戏:8月21日,在以“DeFi-如何抓住大潮中的机遇?”为主题的金色沙龙中,Conflux联合创始人张元杰以Gas Fee如何阻碍着DeFi的创新和冷启动为主题发表了演讲,张元杰表示,虽然Defi热度很热,但它的用户增长量并没有像它的热度一样有一个质的飞越。根据数据显示6月15日Compound项目发行以来,用户增长量仅为7万,对于一个新兴的行业来说这样的用户增长量是非常薄弱的。即使是像YFI、YAM在近期比较火热的项目,地址数只有5000多个,最多是1万多个,从这些数据可以看到所谓的Defi的暴富只在小众人身上。普通用户往往无力承担高额的手续费,也容易以“接盘”的方式在中心化交易所收割。Conflux作为中国的新生代高性能公链,希望弥补以太坊的不足,为更多的小额转账、小额支付、小型玩家创造更多应用的空间和可能性。[2020/8/21]

那么,环顾交易所公链生态,目前唯一值得关注的是来自霍比特交易所的公链HBTCChain。

HBTCChain在一开始设计,就从底层对DeFi完全开发,还建立了完全开放的去中心化交易所OpenDex,以应对市场变化。

在公链底层技术方面。HBTCChain的开发选择基于Cosmos的底层框架Tendermint进行,HBTCChain对Tendermint进行了大量二次开发,实现了新的以密码学为基础的跨链机制。目前,HBTCChain测试网代码已在Github开放下载,访问chain.hbtc.com,获取技术文档、区块链浏览器、发展路线等更多HBTCChain信息,HBTCChain测试网代码已经过多家审计机构的安全审计,并于今年4月份顺利上线。

HBTCChain的两大优势:去中心化闪兑与跨链资产映射

最为重要的是,HBTCChain从底层开始支持DeFi,定位为DeFi基础设施。目前HBTCChain已经上线的去中心化闪兑和跨链资产映射两大应用。

去中心化闪兑意味着,随着测试网的上线,HBTCChain已支持托管任何希望接入托管的公链,这是其他交易所公链所不具有的技术特点。该技术特点意味着HBTCChain能够支持BTC、ETH、LTC、BCH等等主流资产的跨链互操作性,做到了从底层技术就对DeFi友好。对去中心化抵押借贷、DEX等DeFi应用的生态完善带来巨大帮助。

在跨链方面,HBTCChain可以与当下能见到的大多数公链进行完美桥接,如果每一个公链都是一个局域网,那么HBTC会成为连接这些局域网公链的广域网,成为区块链行业的基础设施。

另外,HBTCChain获得了包括OKCoin、火币、节点资本、创始资本、银泰资本等在内的多家行业头部机构的鼎力支持。目前,HBTCChain拥有包括“去中心化跨链资产安全托管”、“高效可扩展的共识清算”与“丰富的API支持”等特点在内的众多技术亮点。

当然,在DEX大行其道并受到投资者欢迎的的背景下,HBTCChain自然不会落下,而且,OpenDEX结合了中心化交易所与去中心化交易所的优势。

三、DEX崛起,HBTCChainOpenDEX才是未来

众所周知,中心化交易所存在技术风险、道德风险与法律风险。

去中心化交易所以其匿名性、安全性、私钥独立掌控的特点,弥补了中心化交易所的不足,因此我们看到Uniswap交易所日成交量均超过1亿美元,甚至接近2亿美元,产生的订单量也超越USDT,成为以太坊网络上最大的应用。

但是,DEX的一些短板也亟待补齐,例如,DEX流动性有限、GasFee过高、支持币对有限、交易确认性能有限。

仅以“DEX流动性有限、GasFee过高”两者举例说明。

8月11日就发生了一起DEX流动性有限导致用户损失严重的事件。8月11日,Uniswap处理了一笔异常的40,000个ETH的大额交易,以其450美元的成交价计算,这笔交易的价值大约达到了1800万美元,高溢价导致交易背后的鲸鱼玩家则因滑点问题损失了近200万美元。

再例如,这些基于ETH的DEX项目,投资者在使用过程中,会面临巨额手续费,每笔交易少则2美元,多则数十美元,Uniswap也不例外,这都是以太坊网络拥堵带来的问题。

Uniswap上由于超买导致的超额溢价

那么,如何解决?

HBTCChainOpenDex就是不错的解决方案,OpenDex协议是人人可参与的、开放的去中心化交易所协议,基于这样的链上SaaS,任何投资者、做市商、社区均独立能开设DEX,结合HBTCChain高性能特点,彻底解决以太坊网络的拥堵问题。

此外,HBTCChainOpenDex的独有功能包括但不限于:Cex+Dex混合撮合;支持做市商;支持所有基于OpenDex协议的流动性共享;支持面向任何社区管理者,在不触及用户私钥和Kyc信息的情况下快速开通并运营DEX;打通TRC20-ERC20之间的单元。

我们仅以Cex+Dex混合撮合为例。

目前,霍比特交易24H成交额稳定在10亿美金左右,如果通过HBTCChainOpenDex,将10亿美元的成交量共享给DEX,那么这样的深度,绝对能避免前文提到的,类似Uniswap那样的大幅度溢价问题。

HBTCChainOpenDex的运行模式

此外,我们将HBTCChainOpenDex的七大优势陈列如下:

1)支持任意跨链接入的币种交易,可以做到和中心化交易所一样的币种支持;

2)提供了非常低廉的手续费,不到以太坊的1%,彻底杜绝网络拥堵。

3)支持CEX+DEX混合撮合,有完整的流动性和深度保障;

4)2000TPS和秒级共识确认效率,可以提供非常高的性能;

5)采取链上订单薄,链上撮合方式,可以确保撮合的公平、公正和高效;

6)完整的隐私保护和无门槛接入,提供了不亚于中心化交易的交替体验,可以确保资金的安全可靠和完整的链上验证;

7)任意社区/用户/交易所接入都非常简单,可以做到链上的SaaS模式支持;

整体来看,通过HBTCChainOpenDex方案,可以真正的做到不亚于中心化交易所的交易体验,而且可以让任意社区和用户真正拥有属于自己的Dex。

总之,在这个“万物互链”的时代,HBTCChain通过其开放的底层技术与生态,支持跨链托管/映射币发行/资产闪兑等,在OpenDex模式的加持下,势必会在DeFi牛市中崭露头角。

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